La historia bíblica de David que con ingenio, buena puntería y una estrategia adecuada logra vencer al gigante Goliat, sirve como referencia para ejemplificar cómo tres empresas le están ganando una parte del mercado de embutidos en México a las tres líderes: Sigma Alimentos, Grupo Bafar y Xignux.
De acuerdo con cifras del proveedor de investigación de mercados Euromonitor International, Sigma Alimentos lideró el sector de carnes frías procesadas en México en 2018 con la mitad de las ventas (50.1%). A lo lejos le siguen Grupo Bafar, dueño de marcas Sabori, Parma y Campestre, que se lleva la sexta parte del mercado (16.6%) y Xignux, firma propietaria de Qualtia Alimentos (Zwan, Kir y Alpino, entre otras marcas), con poco más de un séptimo del total (14.6%).
“Algo que ayuda mucho a Sigma y Bafar, por ejemplo, es la gran cantidad de lanzamientos de productos que realizan todos los años”, explica José Cebeira, analista del sector alimentos y bebidas de Actinver.
A decir de Cebeira, este factor es determinante para que Sigma sea el líder absoluto en embutidos en México, pues le permite contar con un extenso portafolio de marcas que se distribuye en todos los niveles sociales: Food, Ibero, San Rafael, Campofrío, Oscar Mayer, Supremo, Viva, Tangamanga y Stegeman, sólo por mencionar algunas.
Otras claves del éxito de estas multinacionales son que pueden obtener mejores tratos al adquirir sus materias primas (con lo cual resulta muy complicado competirles en precio) y su sofisticada infraestructura de distribución por todo el país. Esta última requiere inversiones importantes para mantener la cadena de frío que es fundamental para la conservación de estos productos. “No es fácil para los competidores más pequeños tener ese alcance”, señala Beatriz Torres, analista de Euromonitor International.
Sin embargo, aún bajo el predominio de las tres gigantes, son muchas las empresas que luchan por su lugar en el mercado con distintos recursos y estrategias. Aquí los casos más notables.
Lala y su línea de embutidos
El primer caso que destaca por su nombre y por la amenaza que puede significar para los punteros es Grupo Lala. En 2017 la firma entró de lleno al sector con la puesta en marcha de su primera planta de embutidos en Tizayuca, Hidalgo. Con una producción inicial de 42,000 toneladas de jamones y salchichas al año, la expectativa de esta inversión era alta, pero se elevó aún más cuando la compañía anunció, a solo unos meses de entrar en operación, un incremento en su capacidad instalada. Su marca NutriDeli aprovecha su red de distribución de productos lácteos.
A pesar de que su participación en el mercado aún es pequeña y de que los embutidos apenas representan el 5% de sus ventas totales, la empresa sigue en su apuesta por aprovechar toda su experiencia y equipamiento para triunfar de manera definitiva en este nuevo segmento para ellos.
“Hay mercado para nuevas propuestas y Lala lo sabe, por lo que decidió entrar. Pero llegar a los niveles de los líderes, siempre va a costar muchísimo trabajo”, advierte Huerta, analista del sector consumo del grupo financiero Ve por Más.
Saljamex y el futbolista que vende embutidos
Otro ejemplo lo representa Saljamex, empresa que ocupó el cuarto lugar en el mercado mexicano de embutidos en 2018 con el 5.6% de las ventas, de acuerdo con información de Euromonitor International. Su última estrategia en busca de incrementar ese porcentaje resultó ser un movimiento de mercadotecnia que todos voltearon a ver. En septiembre del año pasado, el futbolista mexicano Héctor Herrera sorprendió a todos con su cambio físico tras una serie de procedimientos estéticos. Herrera, quien ya era famoso, no tardó en provocar revuelo internacional a través de las redes sociales debido a su rostro “mejorado”.
Saljamex se puso a trabajar y en marzo de este año anunció el fichaje del jugador bajo el eslogan, “Conoce el cambio D’Héctor”, una clara referencia al momento del futbolista que lo vincula con la marca de carnes frías. La firma convirtió a Herrera en la imagen de estos productos, con lo que volvió a atraer reflectores de varias partes del mundo. Algo que, por supuesto, Saljamex no duda en aprovechar hasta el momento: “Los cambios son preciosos”, se puede leer en la página de la marca mientras el futbolista posa sonriente junto a dos jamones gigantes.
Sabio apuesta por embutidos orgánicos
Sin recursos para contratar una imagen internacional, ni la infraestructura para recorrer el país con sus productos, ¿hay lugar para los pequeños productores de carnes frías en México? “Sí hay mercado para las pymes, pero deben encontrar los espacios donde moverse con libertad y no enfrentar la competencia tan fuerte de las grandes compañías”, responde Marisol Huerta.
Es el caso de empresas como Sabio que han encontrado en la especialización su nicho de mercado. La firma nació en 2011 y sobresale por ser la única productora de carne de cerdo orgánico en México. “Competimos muy entre comillas con las grandes empresas, pero tenemos un buen cachito de los embutidos gracias a nuestros diferenciadores en toda la cadena de producción: no agroquímicos, no hormonas, no antibióticos, ni organismos genéticamente modificados”, comenta Alonso Posada, representante de la empresa.
El panorama para Sabio, comenta Posada, luce muy alentador pues cada vez hay más personas conscientes de la importancia de su alimentación, del desarrollo sustentable del planeta y del bienestar animal.
Healthy Evolution apuesta por embutidos vegetales
Otro ejemplo es Healthy Evolution, compañía con 27 años de experiencia en el mercado de carnes frías, pero hechas con base en proteínas vegetales. “Somos la empresa pionera en la producción y comercialización de este tipo de productos en México”, comparte Job Mancilla, responsable de relaciones públicas de la empresa. Su oferta de embutidos hechos con proteína de trigo, soya, garbanzo o lenteja, los ha llevado a tener presencia en todo el país y a ser los número uno en ventas en esta categoría de alimentos.
Sobre la posibilidad de que en algún momento las empresas líderes del mercado decidan producir embutidos veganos, Mancilla responde: “Sería muy buena noticia que uno de estos gigantes quisiera producir estos productos porque así la cultura de las carnes frías veganas llegaría al grueso de la población. De verdad nos gustaría enfrentar ese nivel de competencia”.
Al parecer, estas empresas se declaran listas para defender su posición en el mercado y emulan al valiente David.
